Hormuz-krise truer chipproduktion og AI-forsyning

Forstyrrelser i Hormuzstrædet kan få større konsekvenser for teknologiindustrien end for energimarkederne. Det vurderer analysehuset GlobalData, som peger på helium og andre specialmaterialer som en kritisk flaskehals i globale forsyningskæder.

Ifølge er det ikke olie, men adgangen til sjældne industrigasser, der udgør den største risiko for produktion af halvledere og AI-infrastruktur. Særligt helium fremhæves som en sårbar ressource med begrænset udbud og få alternativer.

Qatar står for omkring 30 procent af den globale heliumproduktion, og en forstyrrelse i Hormuzstrædet kan dermed sætte en væsentlig del af forsyningen ud af spil. Det kan hurtigt påvirke produktion, leveringstider og priser i halvlederindustrien.

Særligt produktionen af hukommelseschips er udsat, da få producenter dominerer markedet. Eventuelle forsyningsproblemer kan derfor få konsekvenser for alt fra forbrugerelektronik til datacentre og AI-løsninger.

Ifølge analysen kan selv kortvarige afbrydelser føre til højere priser på DRAM- og NAND-chips, forsinkelser i produktionen og længere leveringstider på AI-servere.

Samtidig kan krisen påvirke etableringen af ny AI-infrastruktur, blandt andet i Mellemøsten, hvor store teknologivirksomheder investerer i datacentre. Ustabile logistikkæder kan forsinke både leverancer og projekter.

GlobalData fremhæver, at forsyningen af specialmaterialer er mere sårbar end energimarkederne, fordi produktionen er koncentreret, lagre er begrænsede, og logistikkravene er komplekse.

Analysen peger derfor på et stigende behov for at diversificere leverandører, investere i genanvendelse af materialer og skabe større gennemsigtighed i supply chain.

Kilde