Top 20 leverandører af supply chain-software 2019

Det kan være shipment alerts, styring af lagerbevægelser, prognoser for efterspørgsel, brug af analytiske data til at træffe mere kvalificerede beslutninger eller noget helt femte eller sjette.

Supply chain-software dækker bredt og går for eksempel under betegnelser som TMS (transportstyring), WMS (lagerstyring), supply chain planning (planlægning), procurement eller dele af ERP (enterprise resource planning).

Amazon er med til at presse behovet for endnu stærkere og hurtigere forsyningskæder med leverancer samme eller næste dag, og dermed sætte supply chain management højt på virksomhedernes agendaer, ligesom Industri 4.0-teknologier som internet of things-baserede løsninger, robotter og kunstig intelligens skaber behov for nye supply chain software-løsninger.

Listen over top 20 leverandører er stadig domineret af verdens største softwareudviklere, men der begynder at dukke nye mindre spillere op, som tager markedsandele. Den største udvikling på listen fra 2018 til 2019 (omsætningstal fra 17 og 18) er Jaggaer, der springer fra nummer 15 op på listens 7. plads efter opkøb af BravoSolution.

Det er Gartner, der står bag opgørelsen, og analysehuset opdeler markedet i tre dele: Planning, execution og procurement. Området inkluderer ikke andre software-systemer som for eksempel warehouse control systems (WCS) eller manufacturing execution systems (MES).

Indkøb fører feltet an
Det er interessant at registrere, at indkøb (procurement) står for den højeste vækstrate med 16,3 procent, hvor planlægning (planning) præsterer 10,9 og eksekvering 10,1 procent. Baggrunden for indkøbs vækst er en kraftig digitalisering af indkøbsprocesser, der i høj grad har været præget af manuelle processer.

”Indkøbsafdelinger har været meget manuelt præget, og de har derfor i høj grad sprunget en del mellemløsninger over og er gået direkte fra overvejende manuelt til overvejende digitalt”, fortæller Balaji Abbabatulla, senior director of product management research for SCM-software, Gartner UK.

Han forventer, at markedet for indkøbssoftware vil fortsætte med at vokse mere end de andre dele i de kommende år, fordi virksomheder – efter at have digitaliseret indkøb af såkaldt indirekte varer - nu kaster sig over at digitalisere indkøb af strategiske varer (direct spend eller direct sourcing).

Flere skyer på vej
Balaji Abbabatulla forventer at se stærk vækst i cloud-løsninger de kommende år, ikke mindst inden for supply chain execution (SCE), det vil primært sige TMS og WMS til styring af transport og lager. 

Han påpeger, at der er mange såkaldte on-premise løsninger, der er 25 til 30 år gamle, og i takt med at virksomhederne oplever den skærpede konkurrence på hurtige leveringer og skarpere lagerstyring, vil efterspørgslen efter nye sky-baserede SCE-løsninger stige. Den samme effekt vil virksomhedernes voksende investeringer i internet of things (IoT), robotter, automatisering etc.

De nye avancerede teknologier kræver stærkere beslutningsstøtte, og det kræver nye SCE-løsninger, som kan erstatte de gamle løsninger, der ifølge Balaji Abbabatulla er mere fokuserede på at reducere omkostninger end udvikle nye konkurrencefordele.

Mere estimater end hårde tal
Mediet Modern Materials Handling har i samarbejde med Gartner udarbejdet nedenstående top 20 liste, som er baseret på omsætningstal relateret til salg af supply chain-software og ikke leverandørernes totale omsætning.

Listen er forbundet med en del usikkerhed; omsætning relateret til hardware er for eksempel ikke medregnet. Der er derfor tale om estimater mere end præcise angivelser.

Top 20 står samlet set for en omsætning på 9.024,6 millioner dollars (godt 61 mia. kr.), mens resten af markedet ifølge Gartners opgørelse udgør 5,1 milliarder dollars. Det totale marked er vokset fra 12.566,9 til 14.132,5 millioner US dollars.

Kilde: Modern Materials Handling og Gartner (mmh.com)